RENCONTREZ L'ÉQUIPE

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Nous avons une équipe de première classe. La longue liste de titres professionnels et de diplômes dans divers rôles clés reflète aisément l’engagement de notre équipe à l’excellence.
 
Les membres de notre équipe possèdent une connaissance approfondie et éprouvée des marchés financiers, de la gestion de portefeuille, de l’analyse des placements, de l’économie ainsi que de la planification de retraite, fiscal et de succession. Cette vaste expérience, conjuguée à des titres de compétences académiques et professionnelles, se traduit par des conseils et des solutions de qualité supérieure.

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Luc Gaudet, CFA

Président-directeur général

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Scott Lewis, MBA, CIM®

VP et gestionnaire de portefeuilles

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Denis Bourgeois, CPA, CMA

Gestionnaire, Opérations

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Emerson Savage, CFA, CAIA, CPA

Directeur, services aux investisseurs institutionnels

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Jared Burns, CA, CPA

Directeur, planification fiscale et successorale

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Carl Xu

Analyste aux investissements

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Caroline Sippley

Analyste, opérations

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Mathieu Roy, CFA

VP et gestionnaire de portefeuilles

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Derek Frail, CIM®, FCIA

Gestionnaire de portefeuilles

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Mike Moores, CFP®, CIM®

Gestionnaire des relations
d'affaires

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Marc Andre Castonguay, CFP®, CIM®

Directeur, planification financière

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Daniel Cormier, PFP®, CIM®

Conseiller Adjoint

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Varghese Alexander

Analyste aux investissements

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Anne Lavigne

Adjointe Administrative

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Heather Hurshman

VP et gestionnaire de portefeuilles

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Daniel Robichaud, CFA

Gestionnaire de portefeuilles

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Deborah Horsman Benoit, AICB, SME

Gestionnaire, services à
la clientèle

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Marcel LeBlanc, CFP®, CIM®

Planificateur financier, Gestionnaire de portefeuille adjoint

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Shawn Lavigne

Analyste aux investissements

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Yvette Melanson

Adjointe administrative

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Charlotte Liang

Analyste, comptabilité de portefeuille