MEET THE TEAM
MEET THE TEAM
Our team is our strength. Bringing so many dedicated individuals together helps us give our partners a service experience unlike any other. Everyone from management to operations, investment team to advisors has been carefully selected for the strengths they bring to the firm.
Our team members have proven in-depth knowledge of investment markets, portfolio management, investment analysis, economics, as well as tax and estate planning. Many team members hold one or several professional designations including chartered financial analyst (CFA), chartered investment manager (CIM®), certified financial planner (CFP®), chartered professional accountant (CPA) and fellow, Canadian Institute of Actuaries (FCIA), as well as Master's degrees in Business Administration (MBA) and Economics.
Our team is our strength. Bringing so many dedicated individuals together helps us give our partners a service experience unlike any other. Everyone from management to operations, investment team to advisors has been carefully selected for the strengths they bring to the firm.
Our team members have proven in-depth knowledge of investment markets, portfolio management, investment analysis, economics, as well as tax and estate planning. Many team members hold one or several professional designations including chartered financial analyst (CFA), chartered investment manager (CIM®), certified financial planner (CFP®), chartered professional accountant (CPA) and fellow, Canadian Institute of Actuaries (FCIA), as well as Master's degrees in Business Administration (MBA) and Economics.
GESTION PRIVÉE
Placements Louisbourg offre des services de gestion privée à des particuliers et à des familles qui disposent d’avoirs nets importants. Notre approche personnalisée en matière de planification permet à nos clients de concrétiser leurs objectifs.
Notre approche globale à l’égard de la gestion de patrimoine débute par une évaluation de votre réalité financière, de vos besoins particuliers, de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Nous vous proposons ensuite une stratégie adaptée à votre situation personnelle et à vos objectifs financiers. À titre de partenaire de croissance à long terme, les membres de notre équipe deviennent des conseillers de confiance qui vous guident dans tous les aspects de vos finances.
Notre équipe de conseillers hautement spécialisée et compétente collabore avec vos comptables, conseillers fiscaux et avocats actuels afin d’optimiser la gestion de vos actifs dans le cadre d’un processus convivial.
Stratégies de Placements
Afin de répondre aux besoins particuliers des clients, nous assurons la gestion de diverses stratégies de placement. Grâce à l’ampleur de nos actifs sous gestion et à notre plateforme souple, nous pouvons bâtir des portefeuilles en faisant appel à un large éventail de titres individuels ou aux fonds communs de Placements Louisbourg.